Software mit Steuerberater-Zugang | WDI Billing

Software mit Steuerberater-Zugang

Sie fuhren Ihre Buchhaltung selbst vor - und geben sie erst dann an Ihren Steuerberater weiter, wenn Sie so weit sind. Genau dafur ist eine Software mit Steuerberater-Zugang gedacht: WDI Billing ist Ihr eigenes Werkzeug fur die vorbereitende Buchhaltung, mit einem kontrollierten Zugang, den Sie Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin bei Bedarf offnen - und wieder schliessen. Kein automatischer Datenabfluss, kein Dauerzugriff ohne Ihr Zutun, kein Ersatz fur die Kanzleisoftware Ihres Steuerberaters. Nur ein sauberer Ubergabepunkt zwischen Ihren Belegen und der DATEV-Welt Ihrer Kanzlei.

Fur wen ist der Steuerberater-Zugang gedacht

WDI Billing richtet sich an Selbststandige, Freiberufler, Kleinunternehmer und kleine GmbH, die ihre vorbereitende Buchhaltung selbst erledigen - Rechnungen schreiben, Belege erfassen, Ausgaben zuordnen - und diese Vorarbeit anschliessend an ihren Steuerberater ubergeben. Der Steuerberater-Zugang ist die Brucke zwischen diesen beiden Welten: Sie arbeiten in WDI Billing, Ihr Steuerberater arbeitet in DATEV, und dazwischen liegt ein Export, den Sie auslosen, nicht eine automatische Synchronisation, die im Hintergrund lauft.

Vorbereitende Buchhaltung heisst: Sie bereiten vor, Sie geben frei

Das Prinzip der vorbereitenden Buchhaltung ist in Deutschland langst gelebte Praxis - und es ist genau das Modell, nach dem WDI Billing arbeitet. In der Ansicht "Records" sammeln und sortieren Sie laufend: Rechnungen, Belege, Ausgaben, Einnahmen. In der Ansicht "Prepare" bringen Sie das in eine ubergabefertige Form - Kontenzuordnung, Belegzuordnung, offene Posten. Erst wenn Sie selbst auf "Freigeben" klicken, verlasst etwas Ihren Arbeitsbereich Richtung Steuerberater oder Richtung ELSTER. Es gibt keinen dritten Modus, der ohne Ihr Zutun Daten weiterreicht - das ist bei uns bewusst so gebaut, nicht nur beworben.

Fur die Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) bedeutet das konkret: WDI Billing bereitet die Zahlen auf, aber die Ubertragung an ELSTER losen Sie selbst aus, wann Sie es fur richtig halten. Mehr dazu auf unserer Seite zur UStVA-Software.

DATEV-Export ohne Reibungsverluste

Der eigentliche Kern des Steuerberater-Zugangs ist ein sauberer, GoBD-konformer DATEV-Export. Statt Ordner voller Papierbelege oder unstrukturierter PDF-Anhange zu verschicken, exportieren Sie Ihre vorbereitete Buchhaltung in einem Format, das Ihre Kanzlei direkt in DATEV einlesen kann - Kontenrahmen, Belegzuordnung und Zeitraum inklusive. Das spart Ruckfragen, spart Zeit auf beiden Seiten und reduziert die Fehlerquote bei der Ubergabe. Details zum Format und zur Einrichtung finden Sie auf unserer Seite zum DATEV-Export.

Wichtig: Dieser Export ist ein Werkzeug, kein Zwang. Sie konnen ihn monatlich, quartalsweise oder genau dann auslosen, wenn Ihr Steuerberater ihn braucht - die Kontrolle uber den Zeitpunkt liegt bei Ihnen.

Kontrollierter Zugriff statt Dauerzugang

Viele Buchhaltungsprogramme losen die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater uber einen dauerhaften, oft unbeschrankten Account-Zugriff. WDI Billing geht einen anderen Weg: Sie schalten den Zugang fur Ihren Steuerberater gezielt frei, fur den Zeitraum und den Umfang, den Sie festlegen - vergleichbar mit einem "Break-Glass"-Zugriff, der bei Bedarf geoffnet und danach wieder geschlossen wird. Ihr Steuerberater sieht, was fur die Prufung und Ubernahme notig ist, nicht mehr und nicht automatisch dauerhaft. Das ist gelebter Datenschutz nach DSGVO, nicht nur eine Klausel in den AGB.

Kein Ersatz fur Ihre Kanzleisoftware

Ein wichtiger Punkt zur Einordnung: WDI Billing ist keine Kanzleisoftware und tritt nicht in Konkurrenz zu DATEV-Losungen fur Steuerberatungskanzleien. Wir bauen keine Mandantenverwaltung, keine Lohnabrechnung und keine Praxis-Management-Funktionen fur Kanzleien. WDI Billing ist die Software auf der Mandantenseite - fur den Unternehmer, die Unternehmerin, den Freiberufler - die die Vorarbeit leistet, damit die Kanzlei mit sauberen, GoBD-konformen Daten weiterarbeiten kann. Ihre Kanzlei bleibt bei ihrem gewohnten DATEV-Arbeitsplatz, wir liefern nur den sauberen Ubergabepunkt dorthin.

DSGVO und Datenhoheit als Grundprinzip

Alle Daten in WDI Billing liegen in Ihrer Hand. Es gibt keinen Lock-in: Sie konnen Ihre Buchhaltung jederzeit vollstandig exportieren - als DATEV-Datei fur Ihre Kanzlei, aber auch als eigenstandiger Datenexport fur sich selbst. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform mit Datenhaltung in der EU. Das gilt auch fur die optionale Belegerkennung per KI: Sie ist ein Zusatzangebot, kein Zwang - unsere Belegerfassung funktioniert vollstandig auch ohne KI-Funktionen, wenn Sie das bevorzugen.

So funktioniert die Zusammenarbeit in der Praxis

  1. Sie erfassen laufend Rechnungen, Ausgaben und Belege in WDI Billing.
  2. Sie bringen die Buchhaltung im Prepare-Modus in eine ubergabefertige Form - Kontenzuordnung, offene Posten, Belegabgleich.
  3. Sie offnen den Steuerberater-Zugang fur den vereinbarten Zeitraum oder losen den DATEV-Export selbst aus.
  4. Ihre Kanzlei ubernimmt die Daten in ihr gewohntes DATEV-System und erledigt die weitere steuerliche Bearbeitung.
  5. Sie schliessen den Zugang wieder - Ihre Daten bleiben bei Ihnen, nichts lauft im Hintergrund weiter.

Egal ob Sie Ihre EUR selbst vorbereiten oder als Kleinunternehmer nach §19 UStG arbeiten - das Prinzip bleibt gleich: Sie behalten den Uberblick, Ihr Steuerberater bekommt saubere, vorbereitete Daten. Mehr zur passenden Losung fur Ihre Situation finden Sie auf unseren Seiten fur Freiberufler und Kleinunternehmer.

Jetzt WDI Billing mit Ihrem Steuerberater testen

Richten Sie Ihre vorbereitende Buchhaltung in WDI Billing ein, exportieren Sie im DATEV-Format und offnen Sie den Zugang fur Ihren Steuerberater erst dann, wenn Sie bereit sind. Testen Sie WDI Billing kostenlos und uberzeugen Sie sich selbst, wie unkompliziert die Ubergabe an Ihre Kanzlei werden kann - transparente Preise inklusive, ohne versteckte Kosten pro Beleg oder Export.