Bokföringsprogram med redovisningskonsult-åtkomst
Om du är redovisningskonsult eller driver en mindre redovisningsbyrå känner du igen problemet: klienten vill bokföra själv mellan mötena, men du behöver ändå kunna gå in och kolla, rätta och stämma av inför momsdeklaration och bokslut. WDI Billing är ett bokföringsprogram med redovisningskonsult-åtkomst byggt just för det samarbetet – klienten äger sin bokföring, du får den åtkomst ni kommit överens om, och ingenting låser in någon av er i onödan.
Det här är inte ett försök att sälja er en byråplattform för att administrera hundratals klienter i samma gränssnitt. Det är ett program för era klienter – enskilda firmor, egenföretagare och mindre aktiebolag – som gör sin egen löpande bokföring med Skatteverkets regler i botten, och som kan bjuda in dig som redovisningskonsult när det behövs.
Klientens bokföring förblir klientens
WDI Billing utgår från tre lägen: Registrera, Förbered och Skicka in. De flesta av era klienter bokför löpande i Registrera-läget – de lägger in fakturor, kvitton och utlägg, och programmet föreslår konteringar som de själva godkänner. Inget skickas automatiskt vidare till Skatteverket. Först i Förbered-läget – som är standard – sammanställs momsdeklaration och underlag, och det är klienten (eller du, om ni kommit överens om det) som trycker på "skicka in" när allt stämmer.
Den ordningen gör samarbetet enklare att förklara för klienten: ni äger er egen bokföring, ni bestämmer när något går in till Skatteverket, och jag som redovisningskonsult hjälper er att göra rätt – snarare än att sitta på klientens data i ett system de aldrig loggar in i.
SIE4-export gör överlämningen enkel
Den vanligaste anledningen till att en klientrelation blir onödigt tung är dåliga exportmöjligheter. WDI Billing exporterar fullständig SIE4-fil när som helst – för avstämning i ert eget system, för bokslut, eller om en klient byter redovisningskonsult och behöver ta med sig historiken. Ingen låsning, inget manuellt ombokförande av ett helt räkenskapsår för att komma åt siffrorna. Läs mer på vår sida om SIE4-export om ni vill se exakt vad filen innehåller och hur ni tar emot den i era egna verktyg.
Samma export fungerar åt andra hållet: om en ny klient kommer från ett annat bokföringsprogram och har en SIE-fil därifrån, kan historiken importeras in i WDI Billing istället för att skrivas in på nytt.
Advisor-access – åtkomst vid behov, inte ett andra användarkonto att administrera
Istället för att klienten ska dela lösenord eller lägga upp er som en vanlig medanvändare, ger WDI Billing er tillfällig, spårbar åtkomst till en klients bokföring – vad vi kallar break-glass-åtkomst. Klienten bjuder in er för en period, ni ser exakt det som behövs för avstämning eller momsdeklaration, och åtkomsten kan stängas av lika enkelt som den öppnades. Ingen av er behöver undra vem som satt inloggad i systemet för sex månader sedan och glömts bort.
För er som redovisningskonsult betyder det att ni kan hjälpa en enskild firma med NE-bilagan, gå igenom en momsdeklaration innan den skickas in, eller stämma av inför bokslut för ett aktiebolag – utan att behöva ett eget administratörskonto per klient som ni sedan måste hålla ordning på.
Inte en byråplattform för flera klienter – och varför det är en fördel
Vi vill vara tydliga: WDI Billing är inte byggt som en plattform där ni loggar in och hoppar mellan tjugo klienters bokföring i samma vy, på det sätt som större byråverktyg gör. Det är ett bokföringsprogram som klienten själv äger och använder, med möjlighet att släppa in er när det behövs. Skillnaden är avsiktlig: klienten behåller kontrollen och överblicken över sin egen ekonomi, samtidigt som ni slipper administrera konton, behörigheter och support för ett helt klientregister i ett system som egentligen inte är erat.
För enskilda firmor och mindre aktiebolag – som ofta bara behöver en redovisningskonsult för moms, NE-bilaga eller ett årsbokslut, inte löpande daglig hantering – passar det här upplägget ofta bättre än en tung byråplattform.
Rekommendera WDI Billing till era klienter
Flera redovisningskonsulter rekommenderar redan WDI Billing till klienter som vill bokföra själva mellan mötena men ändå ha ett program som pratar samma språk som byrån – SIE4 in och ut, kontantmetoden för enskild firma, korrekt hantering av momssatser 25/12/6 %, och underlag som är begripliga när de väl landar hos er. Vill din byrå ha ett samarbete kring rekommendationer eller vill du testa plattformen tillsammans med en klient, hör av dig så sätter vi upp det tillsammans.
Vanliga frågor från redovisningskonsulter
Kan jag se flera klienters bokföring samtidigt? Nej – varje klient bjuder in er separat till sin egen bokföring. Det är en medveten avgränsning, inte en begränsning vi råkat missa.
Fungerar det för både enskild firma och aktiebolag? Ja, se våra sidor för bokföringsprogram för enskild firma och det generella bokföringsprogrammet för aktiebolag.
Var lagras klientens data? I EU, med Sverige som utgångspunkt för svenska klienter, i linje med GDPR – klienten äger datan och kan alltid exportera eller ta med sig den.
Hur hanteras momsdeklarationen praktiskt? Klienten förbereder i sitt eget tempo, ni kan granska via advisor-access, och det är klienten (eller ni, efter överenskommelse) som skickar in. Mer på vår sida om momsdeklaration.
Testa WDI Billing tillsammans med era klienter
Vill du se hur en klients bokföring, momsdeklaration och SIE4-export ser ut i praktiken innan du rekommenderar det vidare? Skapa ett gratis testkonto och bjud in dig själv som redovisningskonsult till en testklient – helt utan bindningstid. Se även våra priser eller gå tillbaka till WDI Billing – bokföringsprogram för en överblick av hela produkten.